Leonardo annonce la finalisation de la fusion entre la filiale américaine Leonardo DRS, Inc. ("Leonardo DRS") et la société israélienne RADA Electronic Industries Ltd. ("RADA"), avec cotation automatique de Leonardo DRS. Comme annoncé précédemment, Leonardo continuera de détenir la participation de 80,5 % dans Leonardo DRS, par l'intermédiaire de la filiale américaine Leonardo US Holding, tandis que les 19,5 % restants seront attribués aux actionnaires actuels de RADA. Les actions Leonardo DRS seront cotées au NASDAQ et à la Bourse de Tel Aviv ("TASE") sous le symbole "DRS" à compter de l'ouverture des négociations sur le NASDAQ le 29 novembre 2022 et sur le TASE le 30 novembre 2022.
La fusion est parfaitement alignée sur les objectifs stratégiques, commerciaux et financiers de Leonardo, permettant au Groupe d'atteindre une position unique dans le segment des radars de surface grâce à la synergie découlant de son portefeuille de produits avec celui de RADA, Hensoldt et GEM. La transaction garantira également à Leonardo une présence nationale stable dans le contexte industriel israélien, soutenant le développement du marché international de Leonardo, et en même temps permettant à RADA d'accéder à des opportunités sur les marchés et programmes européens et d'exportation, en tirant parti de la présence mondiale de Leonardo. La transaction permettra également de tirer les bénéfices découlant de la cotation de Leonardo DRS.
Alessandro Profumo, PDG de Leonardo, a déclaré : « Nous avons finalisé le processus de fusion entre Leonardo DRS et RADA, une étape stratégique importante de Leonardo dans un segment en croissance rapide du marché de la défense d'aujourd'hui et de demain, représenté par Force Protection. Il existe un excellent niveau de complémentarité entre notre filiale américaine Leonardo DRS, RADA et le reste du groupe Leonardo, ce qui générera de la croissance, une expansion des marges et de nouvelles opportunités pour le groupe. Avec cette opération, nous saisissons également l'opportunité de coter DRS dans le contexte actuel de volatilité des marchés, réalisant ainsi ce qui était envisagé l'an dernier ».
Au cours des dernières années, Leonardo a renforcé le positionnement concurrentiel de Leonardo DRS, en tenant ses promesses, en se concentrant sur son cœur de métier, grâce à la cession de GES et d'AAC, et en faisant maintenant un pas en avant stratégique significatif grâce à la combinaison avec RADA, ajoutant une activité solide dans les solutions de défense active.
« Nous nous préparons à mettre sur le marché la présence intermédiaire de Leonardo DRS, renforcée par les solutions de radar tactique de RADA », a déclaré William J. Lynn III, président et chef de la direction de Leonardo DRS. la protection, l'informatique en réseau, la production d'électricité et la propulsion font de nous un fournisseur de défense unique avec de fortes perspectives de croissance, des capacités d'expansion des marges et un bilan et une situation financière solides.
consultants
Pour les aspects financiers, Leonardo DRS est assisté de JP Morgan Securities LLC. Pour les aspects juridiques, Sullivan & Cromwell LLP et Herzog Fox & Neeman sont les consultants de Leonardo DRS.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris en relation avec Leonardo DRS, Inc., RADA Electronic Industries Limited et la société intégrée. Les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreuses conditions, dont bon nombre échappent à notre contrôle. Ni Leonardo, RADA ni Leonardo DRS ne s'engagent à mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l'exige.
