Leonardo annonce aujourd'hui avoir finalisé la vente de la branche d'activité Armements et systèmes sous-marins (UAS) à Fincantieri.
Sur la base de l'accord contraignant du 9 mai 2024, au moment de la clôture, Leonardo a reçu le paiement d'un prix égal à 287 millions d'euros, basé sur la composante fixe de valeur d'entreprise de 300 millions d'euros. La part variable d'un maximum de 115 millions d'euros et les ajustements de prix habituels seront déterminés après l'approbation des résultats définitifs d'UAS pour l'exercice 2024. La Valeur d'Entreprise totale maximale est égale à 415 millions d'euros.
Systèmes d'armement sous-marins
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA, filiale historique à 100% de Leonardo, a été fondée en tant que société spécialisée dans la construction de systèmes de défense sous-marins et notamment de torpilles, de contre-mesures et de sonars. Début 2016, l’entreprise a fusionné avec Leonardo, devenant une branche d’activité, et a été rebaptisée « Underwater Armaments & Systems » (UAS). La branche d'activité comprend également une participation de 50 % dans le GEIE EuroTorp (créé avec Naval Group et Thales), dédié à la conception et à la construction de la torpille légère MU90, et est implanté sur deux sites, Livourne et Pouzzoles. En 2023, la branche UAS a généré un chiffre d'affaires d'environ 160 millions d'euros et un EBITDA de 34 millions d'euros.
consultants
Pour les besoins de l'opération, Leonardo a été assisté par Rothschild & Co. en tant que conseiller financier, par Studio Cappelli RCCD en tant que conseiller juridique et par PwC dans la préparation de la documentation financière de la succursale. UBS a soutenu le comité de contrôle des risques de Leonardo dans l'évaluation de la transaction, en fournissant une opinion d'équité sur les conditions économiques de la transaction.
Transactions avec des parties liées
Pour Leonardo, la transaction décrite, compte tenu de la relation de corrélation entre Leonardo et Fincantieri (toutes deux sociétés contrôlées par le Ministère de l'Économie et des Finances), constitue une Transaction avec des Parties Liées de « moindre pertinence » conformément à la réglementation en vigueur et à la Procédure adoptée par la Société. . L'opération a été approuvée par le Conseil d'administration de Leonardo suite à un avis motivé et unanime, favorable et non contraignant, exprimé par le Comité de contrôle et des risques dans l'exercice des fonctions exercées en sa qualité de Comité des transactions avec les parties liées, en relation avec l'intérêt de la Société à la réalisation de la transaction ainsi que la commodité et l'exactitude substantielle des conditions pertinentes.